自20世纪80年代以来，随着滇西南农业综合开发造林项目建设、退耕还林、天保林工程的建设．滇西南的土地利用格局发生明显改变，尤其是山区流域林地覆被明显增加，耕地减少，分析这种变化趋势对水文水资源的影响很有必要。本文选取怒江水系中山小流域西庄流域为例，以遥感影像为主要信息源，利用GIS分析了1982、1991、1999和2004年的土地覆被变化，然后以分布式水文模型SWAT为研究工具，用1998-2002年流域实测降雨及径流资料对模型进行率定．然后固定气候因子（1998-2002年实测气候资料），模拟分析了不同土地覆被情况下的水文响应。研究结果表明，自1982年至2004年，森林覆被面积增加44％，草地面积减少28，6％，耕地面积减少16．1％；相应的流域地表径流减少21．3％，年径流减少2．0％，雨季径流量减少2．7％，枯季径流量减少0，2％，年蒸发增加4．8％，雨季蒸发量增加5，0％，枯季蒸发量增加3．9％。合理规划流域土地利用格局对于流域综合水资源管理具有重要意义。